Checkliste

 Um Ihnen das Zusammenstellen der Unterlagen zu erleichtern, finden Sie untenstehend eine Checkliste. Diese ist nicht abschliessend und muss allenfalls individuell angeschaut werden.

• Letzte Steuererklärung (Neukunden)
• Aktuelle Formulare

Einkommen:

• Lohnausweise
• Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Unfallversicherung)
• Taggelder (Arbeitslosenkasse, Unfall, Krankheit)
• Erhaltene Alimente
• Lotteriegewinne
• Selbständiger Erwerb
• Allfällig weiteres Einkommen

Abzüge:

• Arbeitsweg ÖV oder Fahrzeug
• • bei ÖV: Abokosten
  • bei Fahrzeug: km und Begründung
• Weiterbildungskosten
• Schulden
• • Kreditkartensaldo/zinsen
  • Privatkreditsaldo/zinsen
  • Weitere Schulden inkl. Zinsen
• Säule 3a
• Einkauf 2. Säule
• Spendenbescheinigungen
• Prämie Krankenkasse
• Krankheitskosten
• • gemäss Aufstellung Krankenkasse
  • Zahnbehandlungskosten
• Behinderungsbedingte Kosten
• Kinderbetreuungskosten
• Allfällig weitere Abzüge

Vermögen:

• Bankauszüge per 31.12.
• Depotauszüge per 31.12.
• Saldierte Auszüge
• Steuer- und Rückkaufswerte Lebensversicherungspolicen
• Weitere Vermögenswerte

Eigenheimbesitzer:

• Steuer- und Eigenmietwert
• Hypothekenhöhe und Zinsen
• Aufstellung bez. Belege über
• • Verwaltung
  • Unterhalt
  • Reparaturen
  • Ersatz
  • Renovationen